故事发生在20世纪四十年代的长白山林区。伐木工魏大山（宁才 饰）为救他人自己被树砸成瘫痪，贪困的家境很快捉襟见肘，无奈的大山求助徒弟黑塔（赵军 饰），想以当地“拉帮套”的风俗回报单身的黑塔，说白了就是

大宋太宗年间，宋辽两国开战，杨继业率领两个儿子带兵将与辽军展开苦战。后因寡不敌众以及潘仁美的陷害，战死沙场。六郎杨延昭状告潘仁美陷害杨家忠烈。潘妃谗言太宗未果，命八贤王自选审判官审判，呼延瓒推荐山西峡谷县令寇准。此时，潘仁美、杨家众人两家各执一词，互告死状。寇准从山西太谷县七品县令调进京城主持审案，八贤王为了使杨家将沉冤昭雪，帮助寇老西儿与奸臣潘仁美和王强巧妙周旋、争斗，最终不仅保护了杨六郎，还使大宋王朝转危为安。看清了朝廷险恶的内幕后，寇准激流勇退，挂冠而去。

汉族少年虎子八岁时因被父母遗弃，从此拒绝说话，成了哑巴。蒙古男人雪日干可怜他，将他强行带回了蒙古大草原。雪日干的前妻宝日玛不愿再次接受已经离婚五年的丈夫，但她对虎子关怀备至。宝日玛在雪日干离开草原的这些年中，与雪日干的弟弟腾格里相依为命，并产生了感情。雪日干回来后，腾格里希望宝日玛和他一起走，宝日玛却拒绝了，腾格里只身离去。雪日干和宝日玛最后还是复婚了，加上虎子，成为了三口之家。除夕，一位面部被毁容的解放军来到虎子家，原来他就是被烧伤的腾格里。腾格里没有说明自己的身份，只说是回来探家路过这里，歇脚后要继续