故事发生在古代的南美洲一个帝国。这个帝国年轻的国王Kuzco虚荣心极重，为了大肆庆祝自己十八岁的生日，他决定在帝国首都附近的一座山上建立一座宫殿。山上世代在此生活的居民一时陷入了困境，村民Pacha来到皇宫请求Kuzco考虑下当地居民的处境，收回成命，但遭到Kuzco一口回绝。 于此同时，邪恶女祭司Yzma准备投毒杀害Kuzco夺取王位，但她的跟班Kronk搞错了毒药，误将变身药给了Kuzco吃。于是，Kuzco变成了一头骡马，并阴差阳的错上了Pacha的车去了山上的村庄。Yzma得知后，对Kuzco展开

好莱坞讽刺喜剧动画，调侃米高梅、派拉蒙、福克斯，克拉克盖博、琼克劳馥、加里格兰特等一众好莱坞老牌电影公司及明星，尤以恶搞秀兰邓波儿为甚。黄金年代至九十年代各类型经典电影海报，也以特别的方式一一展现，十分生动有趣。