抗日战争时期，东北抗联司令员杨靖宇将军率部被日军重重包围，杨将军命令主力突围，自己只带三名战士——常怀忠、汤福禄和朱二十八留在山上吸引敌人重兵。二十九师师长程斌叛变投敌，使我突围部队损失残重，杨将军感到无限悲痛。程斌回家探亲遭母斥责，程妻愤然举枪处决了丈夫。常怀忠的恋人周凤兰上山为将军送粮，与常怀忠重新相见。日本人以高官厚利诱降杨将军，遭到痛斥。日军进攻，常怀忠和汤福禄阵亡，凤兰也与敌人同归于尽，烈士的头颅被悬挂在城头，许多百姓因向英烈叩头而遭屠杀。

在一列由青岛开往南京的火车上，年轻的眼科女医生韦伟与海军战士钟海相遇。通过不断来往，两人产生爱情。韦伟的弟弟韦佳一味追求虚荣和外表的美，与芭蕾舞演员韩莎莎热恋。钟海在一次演习中眼睛受伤，韦伟和父亲韦沧洲被特邀从南京赶来会诊。钟海不愿给韦伟招致痛苦，产生了“断交”的念头，韦伟向钟海表示爱情忠贞不渝。韩莎莎偶然发现了韦沧洲的巨额存款后，便与韦佳做起了美梦，父亲死后，韩莎莎发现存款被韦沧洲交了党费，离开了韦佳。直到此刻，韦佳才真正体味到虚假爱情的苦涩。

唐代河西走廊大风将波斯商人伊努思的商队卷入风沙中，中国画工神笔张和女儿英娘及时救了他。告别后，英娘匪首窦虎所劫，被迫学艺，成为一个歌舞艺人。女儿的舞姿激发了神笔张的灵感，给出敦煌珍品《反弹琵琶伎乐天》，伊努思也为之惊叹。官吏来抢走英娘，父亲让伊努思带女儿逃到国外，市令将神笔张囚禁。可河西节度使看到珍品时下令释放神笔张。3年后，伊努思商队和英娘一起返国，神笔张发现有人要害商队，马上报信而受重伤，英娘发誓为父报仇，借跳舞之机直指仇人，节度使了解了情况，下令除奸人。

民国初年，蔡锷为讨伐袁世凯购买了一批军火。袁派两路人马前往云南清波镇，企图劫持、炸毁军火。一路派孙立收买当地恶霸高大虎；一路派韩云山携养女韩美玉暗中监视、指挥孙立。杀手宋光为报高大虎杀兄之仇来到清波镇，并结识了三个同时爱上自己的女人——美玉、秀故、云妹。保安队长张大川为保护军火周旋于各种势力之间，并争取了宋光作为重要力量。各种势力云集清波镇，演出了惊心动魄的杀。最后，袁世凯彻底失败。

鸡窝洼是位于秦岭深处的一个小山村，这里住着两户农家。灰灰衣食温饱，唯一不称心的事情是老婆桂兰不生育；年轻的禾禾见过山外的世界，不甘心总呆在山里，想趁农村改革的新形势多挣些前，但烧砖、养鱼、卖豆腐都以失败告终，妻子秋绒也因受不了他的不务正业与他离婚。但桂兰同情并支援禾禾，并想撮合他与秋绒复合，但秋绒对禾禾早已心灰意冷。灰灰则一直把秋绒当弟媳看，全心全意地帮她经营庄稼，喜欢秋绒的孩子栓栓，并认为秋绒才是真正的贤妻良母。后经过种种波折，桂兰与禾禾在不断尝试新事业中产生了感情，桂兰与灰灰离婚，同禾禾走到了一起。两

1972年，江南水乡的长青大队，正在抢收抢种，小学放了农忙假。阿勇从根生和小牛拾到的两只鸭蛋上，发现地主凌金财企图把某游牧放鸭队丢失的一群鸭子偷卖掉。阿勇等截回鸭子，并征得党支部同意，在找到鸭子主人前，先把鸭子养起来。凌金财诱骗根生离开放鸭岗位，乘机设法惊散了鸭群。阿勇批评了根生，与伙伴们一起，冒着风雨把鸭群赶了回来，发现一只伤鸭不见了。在找鸭过程中，阿勇遭到坏人暗算，胳膊被打伤。凌金财挑拨根生离开红小兵队伍，阿勇动员红小兵一起去找根生做工作，阿勇妈对孩子们进行教育，使阿勇和根生重新团结在一起。根生在得知