在星巴克工作的山姆（肖恩·潘 饰），虽已成人，但智力水平只有7岁。一次偶然，他收留了一个流浪女。该女子帮山姆生下了一个女儿后消失得无影无踪。他给女儿取名叫露西（达科塔·范宁 饰），因为他最喜欢甲壳虫乐队的《天空中戴钻石的露西》。他非常疼爱自己的孩子。露西在山姆的细心呵护下慢慢地长大了，她发现爸爸不能看懂稍微复杂一些的故事。她在拒绝长大，希望和爸爸一样。父女俩的生活是那么幸福。地区的教育官员发现了这个特殊的家庭，他们认为山姆没有能力照顾露西，于是把露西带走了。伤心极了的山姆一心要拿回露西的抚养权，于是他自以

和许多独自在曼哈顿打拼的女孩们一样，阿曼达（莫妮卡·波特 饰）胸怀大志却囊中羞涩，为了节省房租，她不得不和四个惊为天人的超级模特合租了一间公寓。刚开始，阿曼达的合租生活进行的并不顺利，她仿佛是跌落到了白天鹅之中的丑小鸭，处处力不从心，但逐渐的，阿曼达发现，表面看起来高高在上的“天鹅”们并没有她想象的那样难以接近，正相反，从她们的身上，阿曼达学会了如何成为一个更好的女人。邻居吉姆（小弗雷迪·普林兹 饰）是阿曼达的梦中情人，他的一举一动都令阿曼达为之神魂颠倒。一次偶然中，阿曼达目睹了一场凶杀案，而凶手不是别人