国宝通灵宝玉险些在走私中被运往国外，被缉私队队长董飞、队员刘伟和秘书侯子良截获。董飞值班这天，一个走私团伙用声东击的办法盗走宝物。经过分析，觉得内部的董飞、侯秘书、赵司机等有嫌疑。为保住通灵宝玉，走私集团派张喜潜入海湾市。同时，缉私人发现被劫物全部藏在九魔山的一个山洞里。查明的结果是与张喜接着的人竟是董飞。囚车里，押解董飞的刘伟被击昏，董飞跳车逃走。在追捕行动中，董飞在同伙的帮助下，一次次逍遥法外。

故事发生在解放初期，经过艰苦奋斗，新中国终于建立起来，然而在我国边陲的深山老林仍有国民党残余势力以及根深蒂固的土匪团伙割据一方，为非作歹，妄图颠覆我党的政权。西南边陲某个馒尼族人聚集的格黑寨正是匪患严重的典型。为了摸清并清除匪患，解放军某部派出侦察连，莽勒戈和果沙乔装打扮接近当地人，谁知却遭到匪徒袭击，关键时刻莽勒戈被偷偷跟来的儿子救下。父子俩所掌握的秘密情报关系着任务的成败，他们将用生命来捍卫它，无论遭遇怎样的艰难险阻和血肉折磨……本片根据李迪小说《这里是恐怖的森林》改编

1979年夏天某夜，上海某邮电所内公款被盗，公共汽车售票员林蔷倒在血泊中。当林蔷醒来后，却对公安人员一字不吐，给侦破工作带来了极大困难。上官剑等公安人员发现了肖湘和范竹两人和林蔷关系密切，但证实这不是情杀。上官剑从肖湘口中得知他和林蔷在教育弟弟林尧问题上有争论。林蔷终于告诉上官剑，她一次次地宽容偷东西、赌博的弟弟，使林尧逐渐变坏。在林尧到邮电所作案时，林蔷阻止，反被伤害。林尧被捕了，林蔷悔恨地说：“凶手是我，我吞下的是一颗苦果。”

1945年8月，日寇投降后。这天，丁龙镇一改往日平静，热闹起来。日本特务易木（张痴 饰）正在镇上组织原先唐四九（孙元勋 饰）的保安队开会，他给唐冠以中央军番号，要他专门对付镇上的共产党。区委书记兼区长仲成（李兆民 饰）闻讯赶来，他当场戳穿了易木的险恶用心，并号召大伙不要上敌人的当。面对仲成的凛然正气，易木暗藏杀机，他派人刺杀仲成未遂，又设计栽赃共产党干部，后被知情者揭穿。一列装满军用物资的火车要经丁龙镇开往国民党盘距的青岛，敌我双方都得到这个情报，我军先行一步，截住了列车。敌人假传仲成命令，企图调走火车，

故事发生在解放初期，经过艰苦奋斗，新中国终于建立起来，然而在我国边陲的深山老林仍有国民党残余势力以及根深蒂固的土匪团伙割据一方，为非作歹，妄图颠覆我党的政权。西南边陲某个馒尼族人聚集的格黑寨正是匪患严重的典型。为了摸清并清除匪患，解放军某部派出侦察连，莽勒戈和果沙乔装打扮接近当地人，谁知却遭到匪徒袭击，关键时刻莽勒戈被偷偷跟来的儿子救下。父子俩所掌握的秘密情报关系着任务的成败，他们将用生命来捍卫它，无论遭遇怎样的艰难险阻和血肉折磨……