元朝末年，天下大乱。朱元璋自幼父母双亡，沦为乞丐，后又遁入空门。他走投无路，参加了义军，从此南征北战，一步步走上了中国历史的舞台。朱元璋心思缜密，把徐达、汤和等一批将才笼络在自己身边，对李善长、刘伯温等文人礼遇有加。在鄱阳湖大水战中，他以少胜多，一举消灭了劲敌陈友谅，创建了明朝。

在中俄边境的额尔古纳河右岸，居住着一支数百年前自贝加尔湖畔迁徙而至，与驯鹿相依为命的鄂温克族人。他们信仰萨满，逐驯鹿喜爱食物而搬迁，在享受大自然恩赐的同时也艰辛备尝，人口式微。玛丽娅是一个美丽的鄂温克

影片的故事从一幅800年前流传下来的雕花的马鞍展开。雕花的马鞍历经岁月的洗礼，成为了鄂尔多斯草原的圣物和草原英雄荣誉的象征，每年那达慕大会上的赛马冠军将成为马鞍的珍藏者。孟根花的丈夫阿拉坦连年拥有了这

上世纪二三十年代的内蒙古科尔沁草原上，蒙汉各族人过着幸福和睦的生活，美丽的姑娘牡丹送别奉王爷之命到外地办事的心上人嘎达。但嘎达在办事途中遭袭，幸被一赶路的汉子救下。嘎达回到王爷身边后，突然有刺客来袭，嘎达挺身救下王爷，被提升为骑兵统领——梅林。但在与刺客搏斗中，嘎达认出刺客是救过他的汉子，遂将他放走。军阀收买王爷割让草原，嘎达梅林奉王爷之命将牧民逐出，一位白发苍苍的老妈妈狠狠地打了嘎达一个耳光，令他的心阵阵刺痛。