30年代的江南某镇，五十多岁的老包（管宗祥 饰）在秦府当差，他忠厚、善良、懦弱，省吃俭用地养育从小失去母亲的独生子包国维（刘昌伟 饰），希望他能成器。但在省立志诚中学读三年级的包国维却成日与纨绔子弟厮混，不好好学习，因多门功课不及格而留级。老包四处奔走，在秦府下人们的帮助下，才给儿子筹集好了学杂费和制服费。他希望小包能继续上学，日后出人头地。但小包却嫌他穷酸，甚至不愿意在人前认他。老包为了满足小包的虚荣心，竟去偷东家少爷的头油给他用。小包在寒假里与阔少侮辱调戏女同学，开学第一天便遭到训育主任的训斥，他还包

抗日战争时期，小八路伊汝和首长毕竟来到羊角垴，结识了山区姑娘妞妞及其养母赵大娘。一日，日军袭击山村，为了掩护妞妞，伊汝身负重伤。养伤期间，伊汝和妞妞一家结下了深厚的感情。解放后，毕竟当了部长，伊汝成了省报记者。他不顾部长夫人的阻挠，回到羊角垴，与妞妞结为夫妻。但甜美的生活只过了三天，伊汝因在党小组会上向领导提了意见，被划为右派分子，遣往青海劳动。伊汝断绝了与所有亲人的联系，只身一人忍受痛苦。几年后，在戈壁滩上，伊汝偶然与毕竟相逢，原来毕竟也因右倾错误被遣送至此。毕竟向伊汝倾诉了这几年自己的感受和反省，并描