葛十三、常二宽和丁丑娃这三个身世不一、性格迥异、血气方刚的普通西北军士兵，因命运机缘走到了一起，在血火里结成了生死之交的异姓兄弟。日军的战火烧到了黄河边上，他们因为各自的复杂原因分别加入了共产党、国民党和日本侵略军，他们的命运也随着各自的选择发生了巨大的变化。为达目的，兄弟阋墙，但也因为曾经的情义而困惑和犹豫，经受心灵的绞杀。乱世年代，身如浮萍，爱不能及。葛十三与赵智怡相爱相杀，上演了一段夹杂着家国情仇和民族大义的悲怆爱情故事。

刘健一（金城武饰）是新宿歌舞伎町的混混，身为台湾与日本人的残留孤儿，混血的他被叫作半唐番，不为社会所容纳。歌舞伎町有着上海帮、福建帮、北京帮、台湾帮等，各方力量形成复杂的角力形势。年关将至，似乎是因为健一的前度拍档吴富春（椎名桔平饰）返回歌舞伎町，他因杀死元成贵（曾志伟饰）的手下而逃亡，元成贵遂限令健一在三日内交出富春，否则二人便只有死路一条。此时左藤夏美（山本未来饰）出现，她称与有过节，为了活命甘愿出卖一切，健一被她吸引。富春终于现身，偷袭元成贵的情妇黄秀红的夜总会“上海滩”，令健一陷入绝境。所有人都劝

中国籍少年龙一（北村一辉 饰）与好友张（田口トモロヲ 饰）、弟弟俊霖（柏谷享助 饰）从小在日本乡村长大。由于中国人的身份，三人一直受欺负。龙一一心想要离开日本却因为护照问题迟迟难以如愿。三人于是离

妹妹一青窈（藤本泉 饰）出生后一家人移居到东京，然而没有多久父亲就撒手人寰，独留母女三人相依为命。母亲每天都坚持亲自下厨，烹调女儿最喜爱的台湾菜。母亲的料理加深了家人间的羁绊，也为邻居亲友带来幸福。后来，母亲因病去世，在母亲病逝后20年，姐妹俩在母亲墓前知晓了妈妈的秘密...

20世纪50年代，二战结束，百废待兴。众多志愿成为漫画家的年轻才俊云集东京，渴望画出大受儿童喜爱的作品。生活拮据的他们来到常盘庄，这个由手冢治虫坐镇的漫画家圣地，寺田广夫（本木雅弘 饰）正是其中一员。