导演瑞泽在家中被人残忍杀害，恰好在远方目击杀人现场的段爷前去救援，却被随后赶到的警察赵正浩当作杀人犯，经过初步排查，警方确定此案应属熟人作案，在被害人瑞泽的社会关系调查中，赵正浩发现瑞泽于死前数日曾与几位大学同学在某桌游吧聚会过，此次聚会中竟有自己的妻子——法医书萱在场。却正撞上偷偷摸摸前来找线索的段爷，两人做起了临时探案搭档。

穷困潦倒的魔术师狄万君加入了由一群能人异士组成的马戏班，然而狄万君发现这个马戏班有着不为人知的另一面，他们暗地里不断阻止当地文物贩子向洋人倒卖国家文物。为了彻底查明文物流出源头，狄万君自告奋勇以魔术师的身份潜伏在文物交易高发地永乐斯夜总会一探究竟。在狄万君与马戏班众人的共同努力之下，文物交易的幕后黑手二爷终于浮出水面，狄万君与马戏班众人由此与二爷展开了激烈的夺宝之争。

魔术师狄万君加入一群能人异士组成的马戏班，发现这个马戏班有着不为人知的另一面，他们暗地里不断阻止当地文物贩子倒卖国家文物。为彻查文物流出的源头，狄万君潜伏在文物交易的高发地永乐斯夜总会一探究竟。