英雄警察陈家驹，这次因为不满意上司放走了一个极其危险的重犯而和上司闹翻了，他毅然决然地选择了辞职。脱离了警察生活的家驹却在旅行期间，遭遇炸弹恐吓，身负警察职责的家驹很快赶到了现场，着手调查案件。

清朝末年的香港，在上、中、西环有“镇三环”之称的帮派暗中勾结西环恶霸，西环治安乌烟瘴气。警官马如龙奉命接管西环后，迅速将恶霸拘捕入狱，招来“镇三环”的怨恨。彼时内地革命风云翻涌，革命党人来港宣传，并计划营救被捕同志。为将革命党人一网打尽，清廷派遣密使联络镇三环，马如龙结识革命党人被卷入斗争漩涡，而同时，一群四肢发达头脑简单的海盗正在伺机向马如龙报仇。

东胜神洲花果山顶一仙石迸裂，化出一石猴，尊为美猴王。美猴王为寻长生不老之方，拜菩提祖师为师，得名孙悟空，又至龙宫取如意金箍棒，自称齐天大圣。他大闹天宫，搅乱蟠桃会、打翻炼丹炉炼就火眼金睛，后被如来佛祖