有一个小阿摩司跟随父母的朋友在1947年夏天前往东耶路撒冷一德高望重的阿拉伯家族做客，表明那时阿拉伯人与犹太人还在和睦相处。小主人公和一个阿拉伯小姑娘在院子里说话，他可笑地以民族代言人身份自居，试图向小姑娘宣传两个民族要在同一片土地上和睦相处，甚至爬上一棵大树，展示所谓新希伯来人的风采，不幸的是锤子滑落，误伤了小姑娘的弟弟，造成后者终身残疾。

影片改编自霍华德·卡普兰1977年的同名小说，故事讲述一位间谍潜伏在叙利亚，试图将化学武器科学家及其家人护送出大马士革。