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讲述两个同父异母的兄弟，他们被养父抚养长大后终团聚。当他们其中一个发现生父仅剩几个月生命时，他决定和犯罪组织达成危险的协议，而这更将他和兄弟置于危险境地。
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Monty（爱德华·诺顿EdwardNorton饰）牵着他的狗在纽约散步，白天，他去了他以前就读的学校拜访了他的老友Jacob（菲利普·塞默·霍夫曼PhilipSeymourHoffman饰），Jacob在里面当英语老师，课上他的女学生Mary（安娜·帕奎因AnnaPaquin饰）非常活跃。而Monty和Jacob的另一个好友Frank（巴里·佩珀BarryPepper饰）则在公司忙碌地工作着。事情的起因是某天的下午，Monty回到家，发现女友Naturalle（罗莎里奥·道森RosarioDawson饰
