1942年，地下党员林剑松前往上海执行任务，遭遇敌人重重劫杀，林剑松凭借一条线索，追查到日军“梅机关”为占领长沙实施的狱火计划：租借上海船王名下的云济号货轮，秘密运载一批威力强大的生化武器前往长沙战区。在上海站遭到毁灭性打击的情况下，林剑松与幸存情报员乔少山、徐光溥为炸沉云济号积极行动，争取云济号设计师、抢夺炸药、锁定云济号航线，展开了一场接一场的生死对决，在付出惨重代价后成功炸沉云济号，阻止了一场灾难的发生，完成了一件不可能完成的任务。

30年代上海滩，叶飞的父亲魔术世家锦荣班班主叶锦荣因挑战德国魔术师胜利后被其他魔术班排挤迫害含恨而终，叶飞北上拜在名师门下学成之后回到上海为父报仇。之后得上海黑帮老大之女萧瑶倾慕。抗战爆发，叶飞与黑帮联手截获日军大批军火送给共产党，萧瑶也因保护叶飞身亡。叶飞报仇后逃到重庆参加文艺义演为前线募捐，在一次前线演出时与鬼子遭遇，队长李蓉冒死救出重伤的叶飞，两人组成了家庭，并帮助地下党完成了解放上海的任务。新中国成立之后，叶飞来到萧瑶的坟前，碰到了从美国抱着萧海昇骨灰回来的权叔，两人默默的站在坟前，几十年的风雨沧

二战时期，美国的援华物资经过滇缅公路到达昆明以后，必须要经过“二十四道拐”的滇黔线才能送到前线和当时中国的“陪都”重庆。二十四道拐成了中缅印战区交通大动脉，承担着国际援华物资的运输任务。中共贵州工委书记带领贵州工委来到了晴隆县，按照中共中央的“世界反法西斯统一战线”的指示精神，在晴隆展开了宣传抗日，并积极护桥保路，为保护国际运输大运脉做出了卓越的贡献。

故事发生在抗日战争末期（1944年冬），当时一对九人日军小分队奉命进山寻找藏有以前存放细菌武器的山洞。而在同时，山里的唯一一户人家也在给自己死去多年的爷爷过生日而杀猪庆祝，家里的老太太拿着死去老伴的二