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抗日战争时期，以何东明为首的三个异姓兄弟，因为与鬼子的斗争而相识，后经种种磨难，最终在一场敌我悬殊的突围战中歃血为盟，义结金兰。但随即三人却因为各自的选择不同，分别站在了共产党、国民党以及日伪军三个不同的阵营，并因此展开了一场夹杂着爱与恨的殊死较量的故事。最终汪兆蓝因贪图名利，越陷越深，被何东明、沈家梁二人忍痛除掉！而沈家梁却逐渐醒悟，意识到了只有共产党领导下的八路军才是真正的抗日队伍，最终在共产党员何东明的影响下，兄弟二人再次联手，与鬼子展开生死决战，并取得最后的胜利。